開設籌備處，是因為公司名稱尚未註冊完成，但審核過程中戶頭又需要有資本額才能開公司，因此暫且開設「籌備處」代替。
無論是開設公司戶或個人戶，銀行一定會要求的一點是–必須要有強烈的「地緣關係」。因為以銀行的邏輯來說，客戶為了講求方便，應該會選擇離住家或公司近的銀行。
所以為了證明「地緣關係」，開設籌備處請盡量攜帶能證明自己公司地點的文件。即使是同一家銀行，但不同分行可能有不同的標準，建議可以先去電詢問看看，再決定是否前往開設籌備處。
除了地緣關係，銀行也希望能完整了解客戶本身的背景，例如開戶目的、資本額多寡等等，因此通常他們會希望盡量是負責人本人前往開設籌備處。
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